由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的全国建材家居景气指数BHI 12月份为113.71，环比下跌5.13点，同比下跌15.59点。全国规模以上建材家居卖场12月销售额为1290.82亿元，环比下跌2.17%,同比上涨79.72%；2023年全年累计销售额为15505.39亿元，同比上涨33.54%。

中国建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读：寒冬季节，12月BHI微跌。2023年，国际形势错综复杂，疫后经济复苏整体呈现“波浪式发展，曲折式前进”的态势，房地产市场仍然下行，全国建材家居行业同样变革与冲突不断，内卷加剧，市场整体表现为“数据不差，体感不好”。具体分析如下：

首先，分析12月全国建材家居市场情况：12月是传统冬日淡季，天气寒冷，BHI微跌属情理之中。分指数中，除“购买力指数”外，其他各分指数均出现环比下跌，其中“人气指数”环比跌幅第一，环比下跌25.09点；而“购买力指数”值为87.06，环比上涨11.86点，二者形成“看少买多”的反差，一方面是由于店家为冲击年底销量，采用各种促销活动促进成交。另一方面是，在当前建材家居升级类消费和注重性价比的趋势相互交织下，能够满足消费者个性化与定制化需求的高端建材家居品类，如智能家居穿戴、高端厨电等品类销售额在快速增长。

12月全国规模以上建材家居卖场销售额为1290.82亿元，创历年新高，也显示了我国建材家居行业发展仍然韧性十足。

其次，分析2023年全国房地产市场情况：2023年，为稳定房地产市场，国家积极出台楼市支持政策，尤其7月份中央政治局会议明确“房地产市场供求关系发生重大的变化”后，政策松绑加力提速。一方面，降首付降利率、“认房不认贷”等需求端利好举措落地，支持购房需求释放；另一方面，“三个不低于”等供给端政策出台，改善房企融资环境。全国房地产市场全年表现为“前高中低后稳”，整体仍然处于调整之中。据国家统计局数据显示，1-11月份，全国房地产开发投资104045亿元，同比下降9.4%(按可比口径计算);其中，住宅投资78852亿元，下降9.0%。成交规模方面，1-11月，全国商品房销售面积100509万方，同比下降8%，商品房销售额105318亿元，同比下降5.2%。

预计2024年，全国房地产市场仍然面临调整压力，若城中村改造等政策如期推进，经济持续修复、置业意愿改善，市场或有望逐渐筑底企稳。

再次，分析2023年全国建材家居市场情况：与房地产市场相呼应的是，2023年BHI全年走势整体也相对呈现“前高后低”态势。新冠疫情防控放开后，前期积压的消费需求快速释放，一季度市场预料之内的反弹，BHI出现连续上涨，并且由于BHI指数对比房地产销售情况具有一定滞后性，4月BHI成为上半年高点；6月、7月高温多雨，BHI出现季节性回落；下半年受房地产下行及购买力下降等多重因素影响，BHI低位运行于上半年，直至12月微跌收官。

2023年，全国规模以上建材家居卖场累计销售额达到15505.39亿元，同比上涨33.54%，可见，行业发展数据确实不差，但在用工成本增加、利润下降、流量困境、消费信心不足等因素影响下，市场愈发内卷，体感仍然不好，全年行业发展现状及特点总结如下：

一是，2023年，家居行业获得了前所未有的高度关注，行业利好政策频发，从扩内需战略里提到的“促进家庭装修消费”，到7月，商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，直至年底召开中央经济工作会议里直指的“积极培育智能家居等新的消费增长点”等等。且下半年起，各项政策开始逐步落实，其中最具代表性的“家居焕新消费季”活动，由政府站台，协会推动，企业参与，共同营造出家居新消费的热潮。预计2024年，随着政策的进一步深化、推动实施和不断迭代改善，“大家居”产业链条将更加完善，“促家居消费升级”将成为主导方向，行业也将迎来难得的发展机遇。

二是，竞争日渐加剧，市场两级分化更加明显，行业集中度愈发提升，头部企业有望强者恒强，而小微企业面临发展困境。规模集中、承压能力强的企业进一步抢占市场份额，而不能主动变革的企业已然被市场淘汰。由我会中国城镇建材家居市场饱和度预警指数BHEI数据显示，2023年全国规模以上建材家居市场面积约为22660万平方米，同比增长率为-1.88%，继2022年以来，规模以上建材家居市场面积再次下滑，从数据上看，增长率仍逐年递减，市场竞争愈发激烈，整体市场空置率上升。

三是，房地产增量房进入缓速增长期，新增地产红利逐渐消退，建材家居市场也迈入了存量时代，这一点，由BHI与“国房景气指数”对比形成的“反剪刀差”，也可佐证，基于旧改、旧房翻新、二次装修以及旧家居换新升级为主的存量需求，逐步占据市场重要份额，为行业发展带来新的希望。

四是，建材家居需求多元化与渠道多元化并存，企业愈发迫切地创新变革，以突破流量困境。伴随着疫后居家体验更加便捷舒适、绿色环保、健康安全等需求的逐步释放，全屋一站式省心整装，科技舒适的智能产品，厨电集成化等新消费趋势逐渐形成，整体助推了行业向绿色化、数字化、智能化等方向的转型升级。经我会调研，2023年建材家居卖场业态增加的前三类分别是电器、智能家居和定制家居。

由国家统计局与中国物流与采购联合会发布的数据显示，12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为降至49.0%，比上月下降0.4个百分点，市场需求不足仍然是当前制造业恢复发展面临的首要困难，制造业回升向好基础仍需巩固。行业的转型升级不会一蹴而就，创新总是伴随着“阵痛”，建议全国建材家居企业增强信心和底气，要以科技创新推动产业升级发展，以高质量供给创造引领新需求，打造“能消费、敢消费、愿消费、便消费”的新发展格局，真正满足人民对美好生活的向往。

文章来源：中国建筑材料流通协会