2024年以来，多家重点企业继续向门墙柜赛道发起攻势，产业版图越渐清晰，套系化产品方案进一步丰富，交付体系趋于成熟，经销商转型成功案例有所增加，业绩有所放量。并且以新一代全屋定制模式闯入市场，成为新的发力点。

众多力量汇聚，新一代全屋定制浪潮滚滚而来，整体木作模式的成长势头堪称风起云涌。如果要给当前的门墙柜市场一个总结，那或许是：战略上全面出击，品牌形象更新提速；以丰富的木作套系产品、高质量的交付保障落地；以经销商转型、终端改造升级完成最后一公里的品质升级。

第一部分 门墙柜一体化市场总览

至少 10 年前，就有企业力图打破门墙柜的品类边界。做木门的，尝试做柜类定制；做定制家居的，单独开辟木门业务；并顺势纳入墙板业务。

一路走来，坎坷有之，折戟沉沙者亦有之。陆续有品牌打开了新品类的局面，跑出门墙柜齐头并进的态势，一支以门墙柜为特色的大家居产业力量正在崛起。

一、门墙柜一体化品牌军团浮出水面

据大材研究的不完全统计，截至 2024 年 7 月，已有近 50 家代表性企业出手，进入门墙柜大家居赛道。

受益于数年市场探索，已有领跑者们完成了从产品、设计、渠道、交付到终端、服务的门墙柜一体化商业模式构建，持续推出套系产品，成功跑通设计生产送装交付一体化流程，积累起越渐丰富的经验，使得以门墙柜一体化为核心的全屋木作定制备受期待。

今顶推出“整家净醛 4.0”，实现顶墙门柜四大品类一体化定制。科凡继续深耕“柜墙门一体化”定制解决方案服务商，将柜类产品与内门、护墙、灯光、家品和软装组合搭配。

劳卡、欧铂尼、TATA、尚品本色、奥华顶墙等多家企业均未懈怠，陆续有新一代门墙柜一体化方案进入市场，并借助经销商、小区拎包、家装公司、内容营销等多种措施，加大渗透力度。

总体来看，门墙柜产业图景已越渐清晰，全面出击的势头已然开始。

大材研究认为，门墙柜一体化的木作定制业务走向成熟，尤其是逐步赢得经销商与消费者们的认可，将会给门类、柜类定制、墙板类厂商带来新的增长空间，有助于厂商提升订单价值，加之以木作方案的空间场景形态落地，用户体验更佳，预计在终端市场的竞争优势更加突出。

一种可能性是，在木门、墙板、柜类定制每个品类做好的前提下，一体化的木作方案将成为新的市场主流。

二、成长空间有多大？

对于门墙柜一体化的市场空间问题，我们可以从两个角度入手进行测算。先看门、墙、柜三大品类的市场总量，这方面已有可参考的数据。

（一）木门市场规模：以木门为例，据《中国木门行业发展白皮书》的数据，2021 到 2022 年，木门行业销售收入预计为 1950.9 亿元、2102.2 亿元。中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会发布的《2023 年度中国木门行业报告》提到，据不完全统计，2023 年中国木门行业年产值为 1240 亿，同比 2022 年下降 4.91%。2023 年，中国面向 203 个国家和地区进行木门产品出口贸易，出口总金额为 6.89 亿美元，同比 2022 年下降 10.87%。据江山欧派门业 2023 年度报告，其中提到了 2022 年木门行业产值情况。据不完全统计，中国木门行业规上企业 2022 年总产值为 1304 亿元，同比 2021 年下降 18.65%。

综合各类测算认为，木门行业市场规模在 1200 亿到 2000 亿左右。

（二）柜类定制市场规模：柜类定制的舞台更加广阔，据海通证券测算，仅定制橱柜、定制衣柜两大品类，2021 年总量已超 4000 亿。加上阳台柜、鞋柜、书柜、电视柜等产品，我们认为总量破 5000 亿。加之柜类市场渗透率存在较大的提升空间，比如橱柜目前的渗透率约 70%，衣柜约 40%，其他柜类的渗透率还比较低，未来的成长性值得期待，这就给更多定制品牌提供了施展舞台。同时，部分头部定制品牌保持了 20%以上的高增长，一定程度上表明，拥有较大影响力的品牌做柜类定制，成功率很高。

（三）墙板市场规模：墙板主要用于一体化全屋墙面、电视背景墙、沙发背景墙、卧室背景墙等，其市场规模大概在千亿左右。就应用范围而言，目前还处于成长期。综上所述，无论是木门单品类，还是柜类定制、墙板两大行业，都拥有极其广阔的市场前景，整体市场规模在 5000 亿以上。也就意味着，只要完成三大品类的布局，建立起较强的竞争优势，就能够助推企业再上台阶。

接着看门墙柜一体化融合业态，它的市场认可度有多高、成长空间有多大？对企业来讲，它至少能够为企业创造两大价值，一是满足顾客的全屋木作定制需求，提升客单值；二是帮助厂商打破单品类的瓶颈，拓展增量空间。对消费者来讲，由门墙柜系统构成的整体木作方案，凭借一体化设计、一体化配齐及一体化交付的优势，给顾客创造完整的全屋木作场景体验，符合当前的整体家居消费走势。

对于大多数家庭来讲，木门与柜类定制都是标配，也有部分家庭会购买墙板做装饰，一站式购齐服务带来了省心省力的收益。越来越多的买家，愿意通过一线品牌商家配齐所需产品。这种消费需求的背后，体现的是门墙柜一体化的价值，通过三大品类的整体设计，有利于营造更高颜值、风格统一，并且符合审美期望的家居空间，无论是视觉效果，还是一体化配齐的体验，都达到更高的水平。

就当前市场情况，门墙柜一站式配齐的客户比例有多少，客单值有多大，消费总量又是多少？目前尚缺乏详细数据。但从家居消费变化来看，这种模式拥有较高的接受度。

近年来，一站式家居消费需求释放，整家消费需求被激活，用户习惯趋于成熟，构成了门墙柜一体化实现快速发展的基础。来自头部企业的数据对此提供了充足的依据，多品类大家居融合模式、整家定制套餐，或者说全屋定制融合套餐等产品方案，其销售额在部分经销商的营收里占比向 30%以上提升，并带动客单值显著增长，部分家居企业的套系产品客单值已超过 7 万元。

第二部分 典型企业门墙柜经营情况

以门墙柜一体化为核心的整体木作业务，之所以能够跑出来一条宽广的赛道，既受益于一站式、一体化的家居消费浪潮，更离不开品牌们的努力，以及逐渐完善的有效经营策略。从 2023 年开始，部分企业加速门墙柜一体化品牌形象的更新，并力图完成两种转变，一是在木门、定制柜、墙板等细分品类里，继续扩大市场份额，做大品类优势。二是在门墙柜一体化的方向上，完成整体木作或者是整家定制品牌形象的重塑。

从具体经营策略来看，布局门墙柜一体化的企业正推进门墙柜套系产品的研发能力、保障高水平交付的生产能力、经销商转型、终端店态改造升级、以设计驱动终端销售等综合竞争力，促成该模式的成熟。

第三部分 门墙柜一体化产品观察

门墙柜一体化业务的成功，最终必须依靠产品力的提升，借助热销产品方案的助推。产品的成功，始终是经营的基本面。

得益于多年时间的经验沉淀与产品迭代，2024 年以来，门墙柜一体化产品方案进一步丰富，产品套系化方案更加成熟，形成了多种设计风格的产品矩阵，部分企业的交付体系已经建立，进而加速门墙柜一体化市场渗透率的提升。

来源：大材研究