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市场丨2024门墙柜市场研究简报

2024-09-26 10:20    人气:284
摘要陆续有品牌打开了新品类的局面,一支以门墙柜为特色的大家居产业力量正在崛起。

2024年以来,多家重点企业继续向门墙柜赛道发起攻势,产业版图越渐清晰,套系化产品方案进一步丰富,交付体系趋于成熟,经销商转型成功案例有所增加,业绩有所放量。并且以新一代全屋定制模式闯入市场,成为新的发力点。

众多力量汇聚,新一代全屋定制浪潮滚滚而来,整体木作模式的成长势头堪称风起云涌。如果要给当前的门墙柜市场一个总结,那或许是:战略上全面出击,品牌形象更新提速;以丰富的木作套系产品、高质量的交付保障落地;以经销商转型、终端改造升级完成最后一公里的品质升级。

第一部分 门墙柜一体化市场总览

至少 10 年前,就有企业力图打破门墙柜的品类边界。做木门的,尝试做柜类定制;做定制家居的,单独开辟木门业务;并顺势纳入墙板业务。

一路走来,坎坷有之,折戟沉沙者亦有之。陆续有品牌打开了新品类的局面,跑出门墙柜齐头并进的态势,一支以门墙柜为特色的大家居产业力量正在崛起。

一、门墙柜一体化品牌军团浮出水面

据大材研究的不完全统计,截至 2024 年 7 月,已有近 50 家代表性企业出手,进入门墙柜大家居赛道。


受益于数年市场探索,已有领跑者们完成了从产品、设计、渠道、交付到终端、服务的门墙柜一体化商业模式构建,持续推出套系产品,成功跑通设计生产送装交付一体化流程,积累起越渐丰富的经验,使得以门墙柜一体化为核心的全屋木作定制备受期待。

今顶推出“整家净醛 4.0”,实现顶墙门柜四大品类一体化定制。科凡继续深耕“柜墙门一体化”定制解决方案服务商,将柜类产品与内门、护墙、灯光、家品和软装组合搭配。

劳卡、欧铂尼、TATA、尚品本色、奥华顶墙等多家企业均未懈怠,陆续有新一代门墙柜一体化方案进入市场,并借助经销商、小区拎包、家装公司、内容营销等多种措施,加大渗透力度。

总体来看,门墙柜产业图景已越渐清晰,全面出击的势头已然开始。

大材研究认为,门墙柜一体化的木作定制业务走向成熟,尤其是逐步赢得经销商与消费者们的认可,将会给门类、柜类定制、墙板类厂商带来新的增长空间,有助于厂商提升订单价值,加之以木作方案的空间场景形态落地,用户体验更佳,预计在终端市场的竞争优势更加突出。

一种可能性是,在木门、墙板、柜类定制每个品类做好的前提下,一体化的木作方案将成为新的市场主流。

二、成长空间有多大?

对于门墙柜一体化的市场空间问题,我们可以从两个角度入手进行测算。先看门、墙、柜三大品类的市场总量,这方面已有可参考的数据。

(一)木门市场规模:以木门为例,据《中国木门行业发展白皮书》的数据,2021 到 2022 年,木门行业销售收入预计为 1950.9 亿元、2102.2 亿元。中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会发布的《2023 年度中国木门行业报告》提到,据不完全统计,2023 年中国木门行业年产值为 1240 亿,同比 2022 年下降 4.91%。2023 年,中国面向 203 个国家和地区进行木门产品出口贸易,出口总金额为 6.89 亿美元,同比 2022 年下降 10.87%。据江山欧派门业 2023 年度报告,其中提到了 2022 年木门行业产值情况。据不完全统计,中国木门行业规上企业 2022 年总产值为 1304 亿元,同比 2021 年下降 18.65%。

综合各类测算认为,木门行业市场规模在 1200 亿到 2000 亿左右。

(二)柜类定制市场规模:柜类定制的舞台更加广阔,据海通证券测算,仅定制橱柜、定制衣柜两大品类,2021 年总量已超 4000 亿。加上阳台柜、鞋柜、书柜、电视柜等产品,我们认为总量破 5000 亿。加之柜类市场渗透率存在较大的提升空间,比如橱柜目前的渗透率约 70%,衣柜约 40%,其他柜类的渗透率还比较低,未来的成长性值得期待,这就给更多定制品牌提供了施展舞台。同时,部分头部定制品牌保持了 20%以上的高增长,一定程度上表明,拥有较大影响力的品牌做柜类定制,成功率很高。

(三)墙板市场规模:墙板主要用于一体化全屋墙面、电视背景墙、沙发背景墙、卧室背景墙等,其市场规模大概在千亿左右。就应用范围而言,目前还处于成长期。综上所述,无论是木门单品类,还是柜类定制、墙板两大行业,都拥有极其广阔的市场前景,整体市场规模在 5000 亿以上。也就意味着,只要完成三大品类的布局,建立起较强的竞争优势,就能够助推企业再上台阶。

接着看门墙柜一体化融合业态,它的市场认可度有多高、成长空间有多大?对企业来讲,它至少能够为企业创造两大价值,一是满足顾客的全屋木作定制需求,提升客单值;二是帮助厂商打破单品类的瓶颈,拓展增量空间。对消费者来讲,由门墙柜系统构成的整体木作方案,凭借一体化设计、一体化配齐及一体化交付的优势,给顾客创造完整的全屋木作场景体验,符合当前的整体家居消费走势。

对于大多数家庭来讲,木门与柜类定制都是标配,也有部分家庭会购买墙板做装饰,一站式购齐服务带来了省心省力的收益。越来越多的买家,愿意通过一线品牌商家配齐所需产品。这种消费需求的背后,体现的是门墙柜一体化的价值,通过三大品类的整体设计,有利于营造更高颜值、风格统一,并且符合审美期望的家居空间,无论是视觉效果,还是一体化配齐的体验,都达到更高的水平。

就当前市场情况,门墙柜一站式配齐的客户比例有多少,客单值有多大,消费总量又是多少?目前尚缺乏详细数据。但从家居消费变化来看,这种模式拥有较高的接受度。

近年来,一站式家居消费需求释放,整家消费需求被激活,用户习惯趋于成熟,构成了门墙柜一体化实现快速发展的基础。来自头部企业的数据对此提供了充足的依据,多品类大家居融合模式、整家定制套餐,或者说全屋定制融合套餐等产品方案,其销售额在部分经销商的营收里占比向 30%以上提升,并带动客单值显著增长,部分家居企业的套系产品客单值已超过 7 万元。

第二部分 典型企业门墙柜经营情况

以门墙柜一体化为核心的整体木作业务,之所以能够跑出来一条宽广的赛道,既受益于一站式、一体化的家居消费浪潮,更离不开品牌们的努力,以及逐渐完善的有效经营策略。从 2023 年开始,部分企业加速门墙柜一体化品牌形象的更新,并力图完成两种转变,一是在木门、定制柜、墙板等细分品类里,继续扩大市场份额,做大品类优势。二是在门墙柜一体化的方向上,完成整体木作或者是整家定制品牌形象的重塑。

从具体经营策略来看,布局门墙柜一体化的企业正推进门墙柜套系产品的研发能力、保障高水平交付的生产能力、经销商转型、终端店态改造升级、以设计驱动终端销售等综合竞争力,促成该模式的成熟。

第三部分 门墙柜一体化产品观察

门墙柜一体化业务的成功,最终必须依靠产品力的提升,借助热销产品方案的助推。产品的成功,始终是经营的基本面。


得益于多年时间的经验沉淀与产品迭代,2024 年以来,门墙柜一体化产品方案进一步丰富,产品套系化方案更加成熟,形成了多种设计风格的产品矩阵,部分企业的交付体系已经建立,进而加速门墙柜一体化市场渗透率的提升。

来源:大材研究

参展联络

中国(嘉兴)国际集成吊顶产业博览会组委会秘书处

地 点:浙江省嘉兴市昌盛南路智慧产业创新园二期11号楼802室

联系人:魏嘉慧 17757380639  陈晨 18268342206

免费热线:400-696-3618

邮 箱:2864884450@qq.com

展会时间

2025年5月28日-30日

展会地点

浙江嘉兴国际会展中心

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